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巴菲特联手私人股本收购亨氏食品

2013-2-17 7:37:11FT中文网 【字体:

巴菲特联手私人股本收购亨氏食品

沃伦•巴菲特(Warren Buffett)和3G资本(3G Capital)将以280亿美元收购亨氏(Heinz),这笔现金收购交易已得到亨氏这家美国食品集团董事会的批准。

亨氏在一份声明中表示,股东将从巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)以及私人股本公司3G得到每股72.50美元,相对于该股周三的收盘价有20%溢价。这笔交易是食品业史上规模最大的收购之一。

亨氏是全球最知名的品牌之一,其股价周四早盘飙升19.87%,至每股72.50美元。业内其它食品公司的股价也纷纷上扬,因为市场猜测亨氏交易将引发一波并购潮。

巴菲特对财经电视频道CNBC表示,若这笔交易顺利完成,曾在2010年收购汉堡王(Burger King)的3G将成为亨氏的“经营方”。巴菲特表示,在这笔交易中,伯克希尔哈撒韦分担的收购金额介于120亿至130亿美元之间。

亨氏表示,除了买家的现金外,摩根大通(JPMorgan)和富国银行(Wells Fargo)已承诺为这笔交易提供债务融资。

3G管理合伙人亚历克斯•贝林(Alex Behring)表示:“我们充分意识到亨氏的价值和传统,并期盼在投资并支持该公司持续的全球增长努力的过程中,与亨氏公司雇员、供应商和客户展开合作。”

了解这笔交易的知情人士称,3G在去年12月就联手收购亨氏的构想接洽了巴菲特,谈判在过去6周内提速。

280亿美元的估值包括亨氏的债务,且仍须得到股东和监管机构批准,这一估值标志着这将是食品业历来最大规模收购之一,也将是巴菲特历来最大手笔收购之一。在去年10月的最新季度申报中,亨氏表示其净债务达到51亿美元。

这笔拟议中的交易是近期一系列收购的最新一例,超过迈克尔•戴尔(Michael Dell)联手微软(Microsoft)和银湖资本(Silver Lake)发出的240亿美元杠杆收购要约,后者的目的是将戴尔30年前创立的电脑制造商私有化。

近期交易活动令人产生希望:与前几年相比,2013年将给交易撮合者带来更高的活动水平。(译者/和风)

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